Консультация по инвестированию и финансовому планированию. Дата и время согласуются после оплаты

Консультации проводит независимый финансовый советник (IFA) Инна Баумгертнер. Независимость означает, что советник не работает в штате финансовых организаций, а значит не заинтересован в продвижении услуг и продуктов какой-то конкретной компании, что позволяет быть полностью на стороне клиента и подобрать оптимальное решение для ваших задач.

В консультацию включено:

1. экспресс-анализ текущей ситуации клиента

2. выявление рисков для финансовой устойчивости семьи, рекомендации по закрытию рисков

3. помощь в формулировке и оцифровке краткосрочных (1-7 лет) и долгосрочных целей (от 7 и > лет). Например, таких целей, как создание активов для получения пассивного дохода, пенсионный капитал, создание фондов на образование детей, крупные покупки

4. моделирование сценариев финансового будущего при заданном инвестиционном потенциале

5. экспрес-план достижения целей, подбор оптимальных страховых и инвестиционных инструментов для реализации поставленных целей

Как правило за 1 встречу все указанные вопросы решить сложно, потребуется время для расчетов и выбора финансовых инструментов. Поэтому в стоимость данной консультации входит повторная встреча для обсужения выбранных финансовых продуктов, с помощью которых будет реализован личный финансовый план, и помощь в открытии рекомендованных инвестиционных счетов, страховых программ и др.инструментов.

Задача финансового советника — дать полную информацию и рекомендации, как обеспечить финансовую безопасность семьи, достичь поставленных финансовых целей оптимальным способом, какие финансовые инструменты выбрать, исходя из ситуации семьи и риск-профиля.

Я рекомендую только проверенные надежные компании, с высоком рейтингом, длительной историей. Решение — следовать ли рекомендациям консультанта — за клиентом. 

Когда есть смысл обратиться ко мне на финансовую консультацию?

- Вы хотите быстрее двигать к финансовым целям, создать капитал для получения ренты, финансовой независимости или сохранить и приумножить заработанное

- Вы действительно готовы действовать, а не хотите «просто получить информацию»

- Вам нужен оптимальный из всего разнообразия выбор финансовых инструментов для решения задач

- У вас есть финансовый резерв и вы готовы инвестировать от 300$ ежемесячно или разово от 30000$

Как действовать, чтобы получить консультацию:

Вы оплачиваете и мы назначаем дату, время и место консультации, порядок проведения (очно в Москве или скайп)

Присылаете мне заполненную анкету за день до назначенной для консультации даты для моей подготовки. Анкета направляется на почту после получения оплаты.

В процессе мы обсуждаем ваши вопросы, задачи, оцифровываем их, составляем финансовый план. Затем я беру время для расчетов и анализа и подготовки итоговых рекомендаций. Повторная консультация для обсуждения представленного решения, помощь в открытии инвестиционных счетов и программ, которые будут рекомендованы финансовым планом входит в стоимость первичной консультации.

Вы не останетесь наедине с полученными рекомендациями. После открытия счетов и программ при желании вы получите сопровождение ваших инвестиционных планов. Жизнь не стоит на месте, инвестиционный портфель требует внимания, а финансовые планы актуализации согласно вашей текущей ситуации и приоритетов.

Сфера консультирования:

Разработка индивидуальной стратегии финансового планирования будущего с учетом текущей финансовой ситуации и будущих целей:

• достижение финансовой независимости, создание источников пассивного дохода
• приумножение и защита капитала от рисков, кредиторов и посягательств третьих лиц (важно для владельцев бизнеса, при разводе)
• финансовая защита себя и близких от непредвиденных ситуаций (потеря здоровья, тудоспособности, дохода), вопросы страхования
• планирование выхода на заслуженный отдых
• создание капитала на ребенка (на образование, свадьбу, старт самостоятельной жизни)
• частное инвестирование за рубежом 
• планирование создания и передачи наследства
• медицинское страхование за рубежом с высоким уровнем покрытия рисков
• получение альтернативного мнения в отношении финансовых услуг и продуктов

Консультации проводит:  Инна Баумгертнер

Смотреть видео-интервью финансового советника. Чем вам полезен финансовый советник?  Какие вопросы помогает решить? Как проходит финансовая консультация?.

Сертифицированный независимый финансовый советник (IFA), аккредитованный тьютор Министерства финансов РФ по финансовой грамотности, коуч, инвестор, член международной ассоциации финансовых советников AIFAR, опыт работы в сфере финансов 20 лет, инвестор, автор семинаров и публикаций на тему управления личными финансами, основатель агентства Персональное финансовое планирование, управляет капиталом более 50 семей

Сайт www.infinadvice.ru 

Для связи e-mail: info@infinadvice.ru   тел.+7 (915) 434-40-65   scype: ibaumg

После заказа и оплаты услуги с вами свяжуться по указанным контактным данным для согласования формата, времени и места проведения консультации.