• 1 января, воскресенье
  • Онлайн

Годовое сопровождение инвестиционного плана

Персональное финансовое планирование
323 дня назад
с 0:00 1 января 2017 по 0:00 1 января 2018

Индивидуальная поддержка клиента 365 дней в году.

Варианты сопровождения и стоимость услуги:

Понятия и термины:

1. Инвестиционный счет – это счет инвестора, открытый в страховой компании. При наличии нескольких счетов (пакеты Эконом и Стандарт) оплата осуществляется отдельно за каждый счет.

2. Ребалансировка (статическая) проводится 1 раз в год согласно выбранной стратегии, чтобы учесть изменение соотношения активов по сравнению с первоначальной структурой портфеля.

Динамическая ребалансировка проводится при отклонении активов более, чем на 15% от своей первоначальной стоимости (для пакета Премиум).

3. Предоставление отчетов

В годовом отчете содержится информация о портфеле на дату составления и включает:

- текущее % соотношение фондов в портфеле

- доходность портфеля за установленный период (год, квартал) и пр.

4. Техническая помощь

При необходимости, предоставляется помощь в совершении технических действий в личном кабинете (смена наследника, смена персональных данных, номеров карт, периодичности оплаты регулярных взносов, увеличение или уменьшение взноса, внесение дополнительного взноса и т.д.)

В рамках годового сопровождение консультант управляет портфелем фондов и осуществляет смену фондов в случае необходимости (при закрытии фондов, рыночных изменениях и пр.)

 

Памятка для клиентов

В процессе работы советником рекомендуются только проверенные надежные компании, с высоком рейтингом, длительной историей. 

Советник предлагает решения, проверенные временем и в рамах своего опыта и компетенций. Предлагаемые варианты вложенный прошли тщательный анализ и проверку. Если вы не доверяете советнику, то лучше отказаться от сотрудничества. Решение персональных финансовых задач – это длительный процесс, и вы вправе выбрать советника, с которым вам будет комфортно двигаться к своим целям на протяжении назначенного времени.

Советник предлагает варианты оптимальные решения персональной финансовой задачи, выбор и ответственность за вами.

Советник не может гарантировать доходность. Показатели доходности за прошедшие периоды не могут быть гарантией аналогичных результатов в будущем.

Строгая конфиденциальность – обязательное условие моей работы. Репутация независимого финансового советника – залог конфиденциальности.

Регистрация

Рекомендуемые события

Организуете события? Обратите внимание на TimePad!

Профессиональная билетная система, статистика продаж 24/7, выгрузка списков участников, встроенные инструменты продвижения, личный кабинет для самостоятельного управления и еще много чего интересного.

Узнать больше