• 30 ноября, четверг
  • Онлайн

Консультация по инвестированию и финансовому планированию

Персональное финансовое планирование
Через 10 дней
30 ноября c 0:00 до 0:00

После получения заявки, мы свяжемся с вами для согласования даты и времени. Длительность 1-1,5 часа очно в Москве или заочно по skype ibaumg для проживающих в других городах.

Консультации проводит независимый финансовый советник Инна Бумгертнер. Независимость означает, что советник не работает в штате финансовых организаций, а значит не заинтересован в продвижении услуг и продуктов какой-то конкретной компании, что позволяет быть полностью на стороне клиента и подобрать наилучшее решение для ваших задач в России или за рубежом.

 

В консультацию включено:

1. экспресс-анализ текущей ситуации клиента

2. выявление рисков для финансовой устойчивости семьи, рекомендации по закрытию рисков

3. помощь в формулировке и оцифровке краткосрочных (1-7 лет) и долгосрочных целей (от 7 и > лет). Например, таких целей, как создание активов для получения пассивного дохода, пенсионный капитал, создание фондов на образование детей, крупные покупки

4. моделирование сценариев финансового будущего при заданном инвестиционном потенциале

5. подбор финансовых инструментов, которые будут оптимальными для достижения финансовых целей, рекомендации по инвестированию

Задача финансового советника — дать полную информацию и рекомендации, как обеспечить финансовую безопасность семьи, достичь поставленных финансовых целей оптимальным способом, какие финансовые инструменты выбрать, исходя из ситуации семьи и риск-профиля. Я рекомендую только проверенные надежные компании, с высоком рейтингом, длительной историей. Решение — следовать ли рекомендациям консультанта — за клиентом. 

Жизнь не стоит на месте, может измениться финансовая ситуация семьи, бизнеса, трансформироваться личные цели, поэтому важно не предпринимать поспешных необдуманных решений в финансовых вопросах, чтобы не потерять деньги.

Поэтому я оказываю профессиональную поддержку клиентам на протяжении всего пути к их целям. 

 

Сфера консультирования:

Разработка индивидуальной стратегии финансового планирования будущего с учетом текущей финансовой ситуации и будущих целей:

  • достижение финансовой независимости, создание источников пассивного дохода
  • приумножение и защита капитала от рисков, кредиторов и посягательств третьих лиц (важно для владельцев бизнеса, при разводе)
  • финансовая защита себя и близких от непредвиденных ситуаций (потеря здоровья, тудоспособности, дохода), вопросы страхования
  • планирование выхода на заслуженный отдых
  • создание капитала на ребенка (на образование, свадьбу, старт самостоятельной жизни)
  • частное инвестирование за рубежом 
  • планирование передачи наследства, трасты
  • медицинское страхование за рубежом с высоким уровнем покрытия рисков
  • получение альтернативного мнения в отношении финансовых услуг и продуктов

В зависимости от финансовой ситуации клиента по результатам комплексной консультации возможна разработка финансового плана погашения долгов, размещению денежных средств, стратегии оптимизации бюджета семьи.

 

Консультации проводит:  Инна Баумгертнер

 

Сертифицированный независимый финансовый советник (IFA), аккредитованный тьютор Министерства финансов РФ по финансовой грамотности, коуч, инвестор, член международной ассоциации финансовых советников AIFARопыт работы в сфере финансов 20 лет, инвестор, автор семинаров и публикаций на тему управления личными финансами

Сайт www.infinadvice.ru 

Для связи E-mail: info@infinadvice.ru   тел.+7 (915) 434-40-65   scype: ibaumg

 

Указанная ниже стоимость консультации действительна до 30 ноября 2017. С 1 декабря 2017 стоимость консультации будет повышена.  После заказа и оплаты с вами свяжуться для того, чтобы назначить удобный формат и время проведения консультации.

Регистрация

Рекомендуемые события

Организуете события? Обратите внимание на TimePad!

Профессиональная билетная система, статистика продаж 24/7, выгрузка списков участников, встроенные инструменты продвижения, личный кабинет для самостоятельного управления и еще много чего интересного.

Узнать больше