• 1 октября, воскресенье
  • Онлайн

Комплексная консультация независимого финансового советника

Персональное финансовое планирование
Через 12 дней
с 0:00 1 октября по 0:00 31 декабря

Длительность консультации 1-1,5 часа очно в Москве или заочно по skype ibaumg для проживающих в других городах.

Независимость означает, что советник не работает в штате финансовых организаций, а значит не заинтересован в продвижении услуг и продуктов какой-то конкретной компании, что позволяет быть полностью на стороне клиента и подобрать наилучшее решение для ваших задач в России или за рубежом.

 

За время встречи проводится:

1. экспресс-анализ текущей ситуации клиента

2. выявляются риски для финансовой устойчивости

3. формулируются краткосрочные (1-7 лет) и долгосрочные цели (от 7 и > лет)

4. определяются возможности и сроки достижения целей, моделируются сценарии финансового будущего при заданном инвестиционном потенциале

4. составляется план по достижению поставленных финансовых задач 

5. прорабатываются ближайшие шаги к финансовым целям и закрытию личных рисков

Задача финансового советника — дать полную информацию и рекомендации, как обеспечить финансовую безопасность семьи, достичь поставленных финансовых целей оптимальным способом, какие финансовые инструменты выбрать, исходя из ситуации семьи и риск-профиля. Я рекомендую только проверенные надежные компании, с высоком рейтингом, длительной историей. Решение — следовать ли рекомендациям консультанта — за клиентом. 

Жизнь не стоит на месте, может измениться финансовая ситуация семьи, бизнеса, трансформироваться личные цели, поэтому важно не предпринимать поспешных необдуманных решений в финансовых вопросах, чтобы не потерять деньги.

Поэтому я оказываю профессиональную поддержку клиентам на протяжении всего пути к их целям. 

 

Сфера консультирования:

Разработка индивидуальной стратегии финансового планирования будущего с учетом текущей финансовой ситуации и будущих целей:

  • достижение финансовой независимости, создание источников пассивного дохода
  • приумножение и защита капитала от рисков, кредиторов и посягательств третьих лиц (важно для владельцев бизнеса, при разводе)
  • финансовая защита себя и близких от непредвиденных ситуаций (потеря здоровья, тудоспособности, дохода), вопросы страхования
  • планирование выхода на заслуженный отдых
  • создание капитала на ребенка (на образование, свадьбу, старт самостоятельной жизни)
  • частное инвестирование за рубежом 
  • планирование передачи наследства, трасты
  • медицинское страхование за рубежом с высоким уровнем покрытия рисков
  • получение альтернативного мнения в отношении финансовых услуг и продуктов

В зависимости от финансовой ситуации клиента по результатам комплексной консультации возможна разработка финансового плана погашения долгов, размещению денежных средств, стратегии оптимизации бюджета семьи.

 

Консультации проводит:  Инна Баумгертнер

 

Сертифицированный независимый финансовый советник (IFA), аккредитованный тьютор Министерства финансов РФ по финансовой грамотности, коуч, инвестор, член международной ассоциации финансовых советников AIFARопыт работы в сфере финансов 20 лет, инвестор, автор семинаров и публикаций на тему управления личными финансами

Сайт www.infinadvice.ru 

Для связи E-mail: info@infinadvice.ru   тел.+7 (915) 434-40-65   scype: ibaumg

 

Указанная ниже стоимость консультации действительна до 31 августа 2017.  После заказа и оплаты с вами свяжуться для того, чтобы назначить удобный формат и время проведения консультации.

Регистрация

Рекомендуемые события

Организуете события? Обратите внимание на TimePad!

Профессиональная билетная система, статистика продаж 24/7, выгрузка списков участников, встроенные инструменты продвижения, личный кабинет для самостоятельного управления и еще много чего интересного.

Узнать больше