Консультация по инвестированию и финансовому планированию. Дата и время согласуются после оплаты

Консультации проводит независимый финансовый советник (IFA) Инна Баумгертнер. Независимость означает, что советник не работает в штате финансовых организаций, а значит не заинтересован в продвижении услуг и продуктов какой-то конкретной компании, что позволяет быть полностью на стороне клиента и подобрать наилучшее решение для ваших задач в России или за рубежом.

В комплексную консультацию включено:

1. экспресс-анализ текущей ситуации клиента

2. выявление рисков для финансовой устойчивости семьи, рекомендации по закрытию рисков

3. помощь в формулировке и оцифровке краткосрочных (1-7 лет) и долгосрочных целей (от 7 и > лет). Например, таких целей, как создание активов для получения пассивного дохода, пенсионный капитал, создание фондов на образование детей, крупные покупки

4. моделирование сценариев финансового будущего при заданном инвестиционном потенциале

5. экспресс-план достижения целей, подбор оптимальных страховых и инвестиционных инструментов для реализации поставленных целей

Как правило за 1 встречу все указанные вопросы решить сложно, потребуется время для расчетов и выбора финансовых инструментов. Поэтому в стоимость комплексной консультации входит повторная встреча для обсуждения выбранных финансовых продуктов для реализации финансового плана и помощь в открытии рекомендованных инвестиционных счетов, страховых программ и др.инструментов. 

Отдельно проводятся консультации по страхованию  за рубежом и пенсионному планированию. Продолжительность консультации только по одному вопросу 45 минут. 

Задача финансового советника — дать полную информацию и рекомендации, как обеспечить финансовую безопасность семьи, достичь поставленных финансовых целей оптимальным способом, какие финансовые инструменты выбрать, исходя из ситуации семьи и риск-профиля.

Я рекомендую только проверенные надежные компании, с высоком рейтингом, длительной историей. Решение — следовать ли рекомендациям консультанта — за клиентом. 

Жизнь не стоит на месте, может измениться финансовая ситуация семьи, бизнеса, трансформироваться личные цели, поэтому важно не предпринимать поспешных необдуманных решений в финансовых вопросах, чтобы не потерять деньги. Поэтому при желании мои клиенты получают дальнейшее сопровождение инвестиционных и финансовых планов. 

Сфера консультирования:

Разработка индивидуальной стратегии финансового планирования будущего с учетом текущей финансовой ситуации и будущих целей:

• достижение финансовой независимости, создание источников пассивного дохода
• приумножение и защита капитала от рисков, кредиторов и посягательств третьих лиц (важно для владельцев бизнеса, при разводе)
• финансовая защита себя и близких от непредвиденных ситуаций (потеря здоровья, тудоспособности, дохода), вопросы страхования
• планирование выхода на заслуженный отдых
• создание капитала на ребенка (на образование, свадьбу, старт самостоятельной жизни)
• частное инвестирование за рубежом 
• планирование создания и передачи наследства
• медицинское страхование за рубежом с высоким уровнем покрытия рисков
• получение альтернативного мнения в отношении финансовых услуг и продуктов

Консультации проводит:  Инна Баумгертнер

Смотреть видео-интервью финансового советника. Чем вам полезен финансовый советник?  Какие вопросы помогает решить? Как проходит финансовая консультация?.

Сертифицированный независимый финансовый советник (IFA), аккредитованный тьютор Министерства финансов РФ по финансовой грамотности, коуч, инвестор, член международной ассоциации финансовых советников AIFAR, опыт работы в сфере финансов 20 лет, инвестор, автор семинаров и публикаций на тему управления личными финансами, основатель агентства Персональное финансовое планирование, управляет капиталом более 50 семей

Сайт www.infinadvice.ru 

Для связи e-mail: info@infinadvice.ru   тел.+7 (915) 434-40-65   scype: ibaumg

После заказа и оплаты услуги с вами свяжуться по указанным контактным данным для согласования формата, времени и места проведения консультации.  Вы так же получите анкету с вопросами для подготовки встречи с  финансовым советником.